公告日期：2024-03-19

中天国富证券有限公司

关于

华平信息技术股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问

签署日期：二〇二四年三月


声明

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，中天国富证券有限公司（以下简称“本财务顾问”）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《华平信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。

为此，本财务顾问特作出以下声明：

1、本核查意见所依据的文件、资料及其他相关材料由信息披露义务人提供，信息披露义务人已向本财务顾问保证：其出具本报告所提供的所有文件和材料均真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担责任；

2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《华平信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信公告文件的内容与格式符合相关法规规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人公告文件的内容不存在实质性差异；

3、本财务顾问就本次权益变动所出具的财务顾问核查意见已提交其内核机构审查，并获得通过；

4、本财务顾问在担任信息披露义务人财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度，除权益变动方案操作必须的与监管部门沟通外，未泄漏与权益变动相关的尚未披露的信息；

5、本财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明；

6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动相
关各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任；

7、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《华平信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件。


目录


声明...... 1
目录...... 3
释义...... 4
一、对信息披露义务人本次《详式权益变动报告书》内容的核查...... 5
二、对信息披露义务人基本情况的核查...... 5
三、对本次权益变动目的及决策程序的核查......11
四、对本次权益变动方式的核查...... 12
五、对信息披露义务人资金来源的核查...... 16
六、对信息披露义务人后续计划的核查...... 17
七、本次权益变动对上市公司影响的核查...... 18
八、与上市公司之间的重大交易的核查...... 21
九、对信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况的核查...... 22
十、对信息披露义务人其他重大事项的核查...... 23
十一、财务顾问意见...... 23

释义

在本财务顾问核查意见中，除非上下文另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
上市公司、公司、华平股份 指 华平信息技术股份有限公司
信息披露义务人、智汇科技 指 智汇科技投资（深圳）有限公司

集云网络 指 深圳集云网络科技有限公司

本次发行、本次向特定对象 华平信息技术股份有限公司以向特定对象发行方式向
发行、本次向特定对象发行 指 智汇科技投资（深圳）有限公司发行股票的行为
股票

智汇科技投资（深圳）有限公司拟以现金认购华平股份
本次权益变动、本次交易 指 本次向特定对象发行的股票不超过 76,388,888股（含本
数）

信息披露义务人与上市公司于 2024 年 3 月 14 日签署
《股份认购协议》 指 的附条件生效的《华平信息技术股份有限公司与智汇科
技投资（深圳）有限公司关于附条件生效的股份认购协
议》

《详式权益变动报告书》 指 ……
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