公告日期：2024-05-17

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2024-018
上海机电股份有限公司

关于投资者沟通会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 5 月 15 日发布《上
海机电股份有限公司关联交易公告》，公司拟以现金方式收购上海电气集团股份有限公司、上海电气香港有限公司、上海电气集团香港有限公司合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“上海集优”）100%股权。为便于广大投
资者更全面深入地了解本次交易的情况，公司于 2024 年 5 月 16 日下午 15:00-
16:00 举行投资者沟通会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 参加人员

公司董事长刘平先生、公司总经理庄华先生、公司独立董事严杰先生、公司董事会秘书郭莉苹女士、上海集优副总经理包烨女士。

二、 说明会主要发言情况及问答情况

与会相关人员在投资者沟通会上介绍了本次交易的基本情况，并回答了媒体及投资者提出的相关问题。

具体投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：


问题一：为什么是一次性现金收购，没有业绩保底承诺。如果真的好，也应该至少 5 年以上规划回报

回复:（1）本次交易定价公允合理

上海集优主要从事工业紧固件、汽车紧固件、工具、叶片与轴承等工业基础件、关键零部件的研发、生产与销售。经过多年的稳健经营，凭借丰富的产品种类，以及较大的经营规模，上海集优已经成为国内最大的综合性工业基础件产业集团之一。2023 年度上海集优合并口径营业收入约人民币 95.85 亿元，2023 年末合并口径归母净资产约人民币 43.48 亿元。本次交易中，上海集优100%股权评估值约人民币 53.18 亿元，较上海集优合并口径归母净资产增值约人民币 9.70 亿元，增值率为 22.31%。

经交易双方友好协商，本次交易上海集优 100%股权交易对价与评估值保持一致，最终以经国资有权部门备案的评估值为准。本次交易定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司中小股东利益的情形。

（2）本次交易不设置业绩承诺，符合相关法律法规的要求

本次交易不构成上海机电重大资产重组，交易对方无须按照《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》及相关配套法规要求设置业绩承诺。

本次交易虽然构成上海机电关联交易，但不设置业绩承诺，不存在违反
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的情形，不存在损害上市公司中小股东利益的情形。

（3）本次交易有助于公司开拓“第二成长曲线”，提升股东回报

本次交易是公司响应政策号召，推动高质量发展而采取的战略性举措。通过本次交易，上海机电将在第一产业保持健康稳步发展的同时，构建立足“专精特新”、产品和市场多元协同的“第二成长曲线”；主营业务从房地产、工商业为主的客户市场，进一步拓宽补强至更有增长前景的服务国家战略、进口替代的新能源、航空航天、新能源汽车、机器人、轨道交通、医疗器械等市场的工业基础件、关键零部件领域，拓展多元化业务，促进市场协同。本次交易完成后，公司资产规模大幅提升、盈利能力有效增强，有助于增强抗风险能力，提升股东回报。

综上所述，本次交易未设置业绩承诺，具备合理性。


问题二:上海集优曾在港股上市后被上海电气私有化，按照上海电气的私有化价格上海集优只值 28 亿港元，在业绩没有提升的情况下（2018 年上海集
优的归母利润为 2.8 亿元，23 年为 2.37 亿元，利润没有提升反而下滑），上海
电气转手卖给上海机电就实现了一倍左右的收益上海机电的小股东是否是这个溢价的承担者

回复:上海集优当时私有化主要是因为整体营商环境的不确定性，自 2018年始，上海集优的股价便呈明显下跌之势，流动性匮乏，加之 2020 年汽车紧固件业务收入明显收缩，又恰逢宏观经济环境的波动，故采取了私有化的决策……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。