公告日期：2024-05-18

中信证券股份有限公司

关于

九州通医药集团股份有限公司

向特定对象发行优先股

之

发行保荐书

保荐机构

深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年五月


声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）接受九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”、“发行人”或“公司”）的委托，担任九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股的保荐机构，为本次向特定对象发行优先股出具发行保荐书。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 释义...... 3
第二节 本次发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构名称 ...... 4

二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人...... 4

三、保荐机构指定项目协办人及其它项目组成员情况...... 4

四、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 5

五、本次保荐的发行人基本情况 ...... 5

六、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 8

七、保荐机构内部审核程序和内核意见......10
第三节 保荐机构承诺事项 ......12

一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ......12

二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ......12
第四节 对本次发行的推荐意见......13

一、发行人本次向特定对象发行优先股的合规性......13

二、本次发行决策程序合法 ......15

三、发行人存在的主要风险 ......16

四、对发行人发展前景的评价......19

五、本次证券发行上市直接或间接有偿聘请其他第三方的核查意见......25

六、保荐机构对本次发行的推荐结论 ......26

第一节 释义

在本发行保荐书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下涵义：

中信证券/保荐机构 指 中信证券股份有限公司

九州通/发行人/公司 指 九州通医药集团股份有限公司

本发行保荐书 指 保荐机构出具的《关于九州通医药集团股份有限公司向特
定对象发行优先股之发行保荐书》

本次发行/本次发行优先股/ 发行人通过向特定对象发行方式，向合格投资者发行不超
本次优先股发行/本次向特 指 过 1,790 万股优先股、募集资金人民币不超过 17.90 亿元
定对象发行优先股 的行为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《试点管理办法》 指 《优先股试点管理办法》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

报告期 指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度

报告期各期末 指 2021 年末、2022 年末及 2023 年末

报告期内 指 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日为止的期间


第二节 本次发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司
二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人

中信证券指定王国梁、叶兴林作为九州通本次向特定对象发行优先股的保荐代表人，其主要保荐业务执业情况如下：

王国梁：保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾主持或参与华媒控股收购中教未来国际教育科技（北京）有限公司、新希望乳业重大资产重组、长方集团非公开发行 A 股股票、皮阿诺非公开发行 A 股股票、新希望乳业公开发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。