公告日期：2024-04-29

申港证券股份有限公司

关于汇通建设集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金 2023 年度的存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3895 号)核准，汇通集团在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 116,660,000 股，每股发行价为 1.70 元，募集资金总额为人民币 198,322,000.00
元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95 元，募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于 2021年 12月 28日到账。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况


经中国证监会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准，汇通集团向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币360,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,455,849.06 元后实际募集资金净额为
人民币 351,544,150.94 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 21 日到账。上述募集资
金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 19,165,702.77元。募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

应募集资金总额 198,322,000.00

减：不含税的发行费用 56,965,215.95

实际募集资金净额 141,356,784.05

加：尚未支付的不含税发行费用 17,521,819.73

以自筹资金预先支付不含税发行费用 7,443,396.22

减：发行承销费进项税 1,920,000.00

截至 2021年 12月 28日募集资金专户余额 164,402,000.00

以前年度直接投入募集资金项目 -

以前年度募集资金专户利息收入 ……
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